IRLAB offentliggör utfall i bolagets företrädesemission
IRLAB Therapeutics AB:s (”IRLAB” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 18 juli 2025, utfallet i den företrädesemission av aktier av serie A om högst cirka 136 MSEK, som styrelsen beslutade om den 24 juni 2025 med stöd av bemyndigandet från årsstämman (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit utfallet i Företrädesemissionen som visar att 18 931 197 aktier, motsvarande cirka 48,7 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 4 838 083 aktier, motsvarande cirka 12,4 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 61,1 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 9 300 334 aktier, motsvarande cirka 23,9 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 115,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen samt kvittningar av lån. Styrelsen i Bolaget har i samband med tilldelningen beslutat att medge kvittning av utestående lån.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
IRLAB Therapeutics AB:s (”IRLAB” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 18 juli 2025, utfallet i den företrädesemission av aktier av serie A om högst cirka 136 MSEK, som styrelsen beslutade om den 24 juni 2025 med stöd av bemyndigandet från årsstämman (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit utfallet i Företrädesemissionen som visar att 18 931 197 aktier, motsvarande cirka 48,7 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 4 838 083 aktier, motsvarande cirka 12,4 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 61,1 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 9 300 334 aktier, motsvarande cirka 23,9 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 115,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen samt kvittningar av lån. Styrelsen i Bolaget har i samband med tilldelningen beslutat att medge kvittning av utestående lån.
Den 24 juni 2025 offentliggjorde Bolaget att styrelsen i Bolaget beslutat om Företrädesemissionen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2025. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 3,50 SEK per aktie av serie A.
”Genom företrädesemissionen har vi både stärkt vår finansiella ställning och förbättrat vår kapitalstruktur vilket gör att vi nu står bättre rustade i de pågående diskussionerna med potentiella partners. Vi har samtidigt säkrat de resurser som krävs för att förbereda nästa utvecklingssteg i våra unika läkemedelsprojekt, vilket kommer att ytterligare öka deras kommersiella attraktionskraft. Detta är helt i linje med vår strategi att skapa aktieägarvärde genom att etablera fler partnerskap och ingå nya licensavtal för att realisera det kommersiella värdet i projekten. Jag vill rikta ett varmt tack till befintliga och nya aktieägare samt garanter och långivare som, trots en utmanande omvärld, visar ett så starkt förtroende för IRLAB och vår strategi,” säger Kristina Torfgård, VD för IRLAB.
Utfall
Företrädesemissionen uppgick till högst 38 901 304 aktier av serie A, varav 18 931 197 aktier, motsvarande cirka 48,7 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för teckning av 4 838 083 aktier utan stöd av teckningsrätter mottagits, motsvarande cirka 12,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknad till cirka 61,1 procent. Garantiåtaganden om 9 300 334 aktier, motsvarande cirka 23,9 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 115,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen och kvittningar av lån.
Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som Bolaget publicerat den 2 juli 2025. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 21 juli 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.
Betalda tecknade aktier (BTA)
Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 31, 2025, ombokas betalda tecknade aktier (”BTA”) till aktier av serie A utan särskild anvisning från Euroclear. Handel i BTA fortlöper till dess på Nasdaq Stockholm.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i IRLAB öka med 33 069 614 aktier av serie A, från 51 868 406 aktier till 84 938 020 aktier, vilket innebär att antalet aktier av serie A efter Företrädesemissionen kommer uppgå till 84 858 844 och antalet aktier av serie B kommer uppgå till 79 776. Bolagets aktiekapital kommer genom Företrädesemissionen att öka med 661 392,28 SEK, från 1 037 368,12 SEK till 1 698 760,40 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 38,9 procent.
Kvittning av lån
Bolaget offentliggjorde den 18 februari 2025 att IRLAB upptagit lån från ett antal av sina större aktieägare, däribland Potterfield Enterprises Ltd, Quiq Holding AB, Marinvest Holding AB och Baretten Invest AB (”Långivarna”). Styrelsen i Bolaget har beslutat att medge att Långivarna erlägger sin teckningslikvid genom kvittning mot sina utestående lånefordringar gentemot Bolaget. Teckningslikviden som erläggs genom kvittning uppgår till sammanlagt cirka 14,8 MSEK. Styrelsen bedömer att beslutet om kvittning är lämpligt samt att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att Bolagets skuldsättning minskar på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet om garanterna väljer att erhålla ersättningen kontant eller tolv (12) procent av det garanterade beloppet om garanterna väljer att erhålla ersättningen genom kvittning mot aktier av serie A i Bolaget. För det fall garanterna väljer att erhålla ersättning i form av aktier i Bolaget avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, att besluta om en riktad nyemission av aktier av serie A till garanterna med betalning genom kvittning. Teckningskursen i en sådan riktad nyemission kommer att motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. Beslut om eventuell riktad nyemission av aktier kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Rådgivare
MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Zonda Partners AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.